【目次】

■プロジェクト内で請求書を絞り込む

■請求書一覧から請求書を絞り込む

■請求書一覧で絞り込み検索条件を保存する

■請求書一覧で絞り込み検索条件をデフォルト設定する・解除する・削除する

■請求書一覧で削除済み請求書を表示する

■請求書一覧で請求書を並び替える


補足:請求書一覧では絞り込みと並べ替えを同時に利用することが可能です。

絞り込み→並べ替え、並べ替え→絞り込み、どちらの順で操作しても反映します。 

  

  

  

■プロジェクト内で請求書を絞り込む

1. ホーム画面で、タスクを絞り込みたいプロジェクトをクリックします。

2. [請求書]をクリックし、[絞り込み]タブを開きます。

3.[ステータス][パートナー][担当者][件名]のうち絞り込む項目を入力し、[検索]をクリックします。いずれか、または複数を掛け合わせて絞り込むことが可能です。


メモ:[停止・削除されたパートナーを含める]にチェックを入れると、停止・削除されたパートナーもプルダウンから選択可能です。
ただし当該プロジェクトで請求書のやりとりが1度もないパートナーは、チェックを入れても表示されません。
また、停止・削除されたパートナーの請求書が削除されている場合、プルダウンにパートナーが表示されません。


4. 絞り込まれた請求書は、下に表示されます。

■請求書一覧から請求書を絞り込む

1.最上部の[請求書]をクリックし、[絞り込み]をクリックすると、検索項目が表示されます。

2. 絞り込みたい項目を入力またはプルダウンより選択します。


メモ:[停止・削除されたパートナーを含める]にチェックを入れると、停止・削除されたパートナーもプルダウンから選択可能です。 停止・削除されたパートナーの請求書が削除されている場合、プルダウンにパートナーが表示されません。

メモ:[+さらに条件を追加]をクリックすると、検索項目を増やすことができます。

請求金額・(有効設定時のみ)上長承認ステータス・(有効設定時のみ)経理承認ステータス・作成日・請求日・支払期日・部門・請求書タイプ・支払処理状況・freee連携状態の中から、希望の条件で検索することが可能です。

  


3. [検索]をクリックします。

■請求書一覧で絞り込み検索条件を保存する

1.最上部の[請求書]をクリックし、[絞り込み]をクリックすると、検索項目が表示されます。

2. 絞り込みたい項目を入力またはプルダウンより選択します。


メモ:[停止・削除されたパートナーを含める]にチェックを入れると、停止・削除されたパートナーもプルダウンから選択可能です。 停止・削除されたパートナーの請求書が削除されている場合、プルダウンにパートナーが表示されません。

メモ:[+さらに条件を追加]内の項目も利用可能です。


3. 検索条件項目を開き、[新規作成]をクリックします。

4. 検索条件名を入力し、[保存]をクリックします。


メモ:保存された検索条件は、貴社内すべての企業ユーザーが閲覧およびデフォルトに設定することができます。

メモ:検索条件作成保存と同時にご自身のデフォルトに設定したい場合、[デフォルト設定する]にチェックを入れ、[保存]してください。デフォルト設定は企業ユーザーごとに設定が必要です。お一人の操作で、他の企業ユーザーに反映するものではありません。


 

 

■請求書一覧で絞り込み検索条件をデフォルト設定する・解除する・削除する  

1.最上部の[請求書]をクリックし、[絞り込み]の検索条件項目名をクリックします。

2.保存済みの検索条件をデフォルト設定したい場合、[デフォルトに設定]をクリックします。

3.デフォルト設定を解除する場合は[デフォルトを解除]、保存済み検索条件を削除したい場合は[削除]をクリックします。


メモ:設定されている検索条件を確認したい場合は[詳細]から確認できます。

メモ:他の企業ユーザーが保存済み検索条件をデフォルト設定している場合があります。デフォルト設定していた検索条件が削除された場合、デフォルト設定も解除となります。


   

■請求書一覧で削除済み請求書を表示する

1.最上部の[請求書]をクリックし、[削除済み請求書一覧]をクリックすると、削除済み請求書が表示されます。


メモ:削除済み請求書も絞り込み機能を利用可能です。

メモ:削除済み請求書は、データエクスポートで出力できません。


 

■請求書一覧で請求書を並び替える

1.最上部の[請求書]をクリックし、[並び替え]をクリックします。

2.リストの中から希望の順を選択すると、並び替わります。


メモ:一度設定した並び替え順は、次回請求書一覧を開いた時にも保存されます。


 

以上です。

 

 

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