1. 取引先を作成する

【補足】

取引先を作成する方法は、2つの方法があります。

  • 1つずつ取引先を作成する
  • CSV一括取り込みで取引先を作成する

■ 1つずつ取引先を作成する

1. 画面上部の[請求書受取]タブをクリックします。

2. [取引先]タブをクリックします。

3. [取引先を作成]をクリックします。

4. [取引先を作成]をクリックします。

5. 取引先情報を入力します。

6. [作成]をクリックします。

取引先が作成されます。

■ CSV一括取り込みで取引先を作成する

1. 画面上部の[請求書受取]タブをクリックします。

2. [取引先]タブをクリックします。

3. [取引先を作成]をクリックします。

4. [取引先を一括インポート]をクリックします。

5. [サンプル]をダウンロードします。

6. ダウンロードしたCSVに取引先情報を入力します。

メモ:[企業名][担当者名]のみ必須で入力が必要です。

7. [ファイルを選択]からCSVデータをアップロードします。

8. [CSVを読み込む]をクリックします。

取引先が作成されます。

2. 取引先の請求情報を入力する

2-1. 作成された取引先の[・・・]をクリックします。

2-2. [振込先情報の編集]をクリックします。

2-3. 請求情報を入力します。

メモ:未入力でも請求書の提出依頼は可能です。

2-4. [更新]をクリックします。

請求情報が登録されます。

以上です。

 

 

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