【概要】
パートナーごとにカスタムID、社内向けメモ、タスクや請求書の詳細設定ができます。
【補足】
カスタム項目は企業ユーザーのみ閲覧できます。パートナーからは閲覧できません。
パートナー企業にはカスタム項目設定はできません。
【目次】
■カスタム項目を設定する
1.パートナータブで該当パートナーの三点リーダーをクリックし、[カスタム項目を設定する]をクリックします。
カスタム項目設定画面が表示されます。
カスタムID
任意のIDを設定可能です。。複数のパートナーに同一IDを付与することはできません。
メモ
パートナーのメモ情報を入力することが可能です。
タスク
設定した項目を元にタスクを作成することが可能です。
発注単価(税抜)
パートナーの発注単価を設定できます。
数量
パートナーのタスクに設定する数量、単位を設定できます。
請求書
設定した項目を元に請求書を作成することが可能です。
源泉所得税
パートナーの請求書の源泉所得税の有無を設定できます。
源泉所得税(経費)
パートナーの請求書の経費の源泉所得税の有無を設定できます。
取引上限金額(年内)
取引額上限アラート機能を利用している場合に表示される項目です。
当年内の取引上限額(税込)を設定できます。
企業担当者のデフォルト設定
請求書作成時にデフォルトで選択される企業ユーザーを設定できます。
2.各項目を入力し、[更新]をクリックします。
パートナー一覧画面に反映されます。
メモ:
数量の単位は入力必須項目です。
源泉所得税については初期設定が反映されています。
■CSVインポートでカスタム項目を一括設定する
1.パートナー一覧画面の三点リーダーをクリックし、[カスタム項目を一括更新する]をクリックします。
カスタム項目の一括更新画面が表示されます。
2.[現状の設定]をクリックしCSVファイルをダウンロードします。カスタムID、メモ、発注単価、数量、単位、源泉所得税の項目、デフォルト企業担当者IDを入力し、上書き保存します。
メモ:単位、源泉所得税、源泉所得税(経費)は入力必須です。変更が必要な場合のみ修正してください。
3.[ファイルを選択]し、[CSVを読み込む]をクリックします。
パートナー一覧画面に[更新しました]と表示されます。
メモ:CSVデータにエラーがある場合は、エラーとなっている箇所が表示されます。
以上で完了です。