パートナーごとにカスタムID、社内向けメモ、タスクや請求書の詳細設定ができます。
　

■カスタム項目を設定する

■CSVインポートでカスタム項目を一括設定する

1.パートナータブで該当パートナーの三点リーダーをクリックし、［カスタム項目を設定する］をクリックします。

カスタム項目設定画面が表示されます。

任意のIDを設定可能です。。複数のパートナーに同一IDを付与することはできません。

パートナーのメモ情報を入力することが可能です。

設定した項目を元にタスクを作成することが可能です。

パートナーの発注単価を設定できます。

パートナーのタスクに設定する数量、単位を設定できます。

設定した項目を元に請求書を作成することが可能です。

パートナーの請求書の源泉所得税の有無を設定できます。

パートナーの請求書の経費の源泉所得税の有無を設定できます。

取引額上限アラート機能を利用している場合に表示される項目です。

当年内の取引上限額（税込）を設定できます。

請求書作成時にデフォルトで選択される企業ユーザーを設定できます。

2.各項目を入力し、［更新］をクリックします。

パートナー一覧画面に反映されます。

メモ：

1.パートナー一覧画面の三点リーダーをクリックし、［カスタム項目を一括更新する］をクリックします。

カスタム項目の一括更新画面が表示されます。

2.［現状の設定］をクリックしCSVファイルをダウンロードします。カスタムID、メモ、発注単価、数量、単位、源泉所得税の項目、デフォルト企業担当者IDを入力し、上書き保存します。

メモ：単位、源泉所得税、源泉所得税（経費）は入力必須です。変更が必要な場合のみ修正してください。

3.［ファイルを選択］し、［CSVを読み込む］をクリックします。

パートナー一覧画面に［更新しました］と表示されます。

メモ：CSVデータにエラーがある場合は、エラーとなっている箇所が表示されます。

以上で完了です。