【概要】

パートナーごとにカスタムID、社内向けメモ、タスクや請求書の詳細設定ができます。
 

【補足】

  • カスタム項目は企業ユーザーのみ閲覧できます。パートナーからは閲覧できません。

  • パートナー企業にはカスタム項目設定はできません。


【目次】

■カスタム項目を設定する

■CSVインポートでカスタム項目を一括設定する


 

■カスタム項目を設定する

1.パートナータブで該当パートナーの三点リーダーをクリックし、[カスタム項目を設定する]をクリックします。

カスタム項目設定画面が表示されます。

2.各項目を入力し、[更新]をクリックします。

パートナー一覧画面に反映されます。


メモ:

  • 数量の単位は入力必須項目です。

  • 源泉所得税については初期設定が反映されています。


 

■CSVインポートでカスタム項目を一括設定する

1.パートナー一覧画面の三点リーダーをクリックし、[カスタム項目を一括更新する]をクリックします。

カスタム項目の一括更新画面が表示されます。

2.[現状の設定]をクリックしCSVファイルをダウンロードします。カスタムID、メモ、発注単価、数量、単位、源泉所得税の項目を入力し、上書き保存します。


メモ:単位、源泉所得税、源泉所得税(経費)は入力必須です。変更が必要な場合のみ修正してください。


 

3.[ファイルを選択]し、[CSVを読み込む]をクリックします。

パートナー一覧画面に[更新しました]と表示されます。


メモ:CSVデータにエラーがある場合は、エラーとなっている箇所が表示されます。


以上で完了です。

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