企業設定で［タスクの発注承認］を無効にしている場合はこちらをご覧ください。

1.プロジェクトをクリックします。
プロジェクト詳細画面が表示されます。

2.［タスクを作成］をクリックします。
タスク作成画面が表示されます。

3.各項目を入力し、【下書保存】をクリックします。
下書きにタスクが保存され、上長への申請画面が表示されます。

メモ：

4.［上長承認を申請］をクリックします。

上部に［上長承認を申請］が現れます。

5.コメント（任意）を入力し、［上長承認を申請］をクリックします。

6.上長承認欄の発注承認が申請中になります。

7.上長がタスクの発注承認をすると、パートナーに通知され、パートナー側の画面に表示されます。

発注書が自動生成されます。

メモ：

以上で完了です。
依頼から検収までの手順はこちらをご覧ください。

必須項目は以下です。

［タスクタイトル］［担当者］［パートナー］［納品形式］［品目名］［数量］［単位］［単価］［消費税設定］

メモ：

タスクタイトル：案件のタイトル

納期：成果物の締切日

検収日：成果物の検収締切日

支払い期日：パートナーへの報酬の支払い期日

［特定の日時］［月末締め翌月末支払い］などを記載ください。

納品形式：［ファイル］［リンク］［作業報告書］［その他］から選択してください。

納品物がないときは、［その他］を選択します。

納入場所：制作物などを納品する場所です。納品物が現物ではない場合は、［弊社］［〇〇株式会社▲▲部］等を推奨します。

タスク内容：タスクに関する質問や追加説明を記入します。

提出時の数量変更：パートナーのタスク提出時に数量を変更できるようにするかを選択します。数量を変更する場合は［有効］、数量を固定したい場合は［無効］を設定してください。

勘定科目/補助科目/部門を表示：品目の［勘定科目］［補助科目］［部門］表示できます。表示にしてもパートナーの画面には表示されません。

カスタム項目を表示：企業独自の項目をタスク品目ごとに管理できます。表示にしてもパートナーの画面には表示されません。

※ご利用をご希望の場合は、担当カスタマーサクセスもしくはチャットへお問い合わせが必要な有料オプションとなります。

発注額の未定：［有効］に設定すると、数量/単位/単価を空欄でタスクを発行できます。

発注額(税抜き)：発注額＝発注単価×数量

発注額(税込み)：発注額＝発注単価×数量＋消費税

品目名：品目の名称を入力します。

数量：品目の数量を入力します。

単位：デフォルトで［件］が入力されています。品目に適した単位を入力します。

消費税：デフォルトで10%が設定されています。必要に応じて修正してください。

勘定科目：勘定科目を設定する場合に選択します。

補助科目：補助科目を設定する場合に選択します。

部門：部門を設定する場合に選択します。デフォルトで担当者に紐づいた部門が表示されます。必要に応じて修正してください。

品目を追加：品目の行を追加できます。

担当者：このタスクの担当企業ユーザーを選択します。

パートナー：発注するパートナーを選択ください。

パートナー（参加）：発注するパートナー以外のパートナーを、観覧者としてアサインできます。アサインされるとタスクが閲覧できるようになりますが、タスク金額と発注書は閲覧できません。タスクの操作はアクティビティログへの書き込みのみ可能です。

なお、請求書の閲覧はできません。

パートナー（タスク実行）：タスクの開始から提出までを行うパートナーを選択することが可能です。タスク金額にかかわる部分の閲覧および請求書作成はできません。チェックリストにチェックを入れることが可能です。

備考：発注書の備考欄に記載されます。

ファイル：説明資料、サンプル、イメージなどのファイルが添付できます。

チェックリスト：To do等をチェックリスト方式に追加できます。

テンプレート：テンプレートを活用することで、タスクを最小限の工数で作成できます。テンプレートは人ごと・単価ごと・案件ごとなど汎用パターンに応じて、自由に設定できます。テンプレートの作成方法については、こちらをご確認ください。

タスクの一括作成：複数のタスクを一括で作成できます。一括作成方法については、こちらをご確認ください。

定期タスク：一度設定すると、同じ内容のタスクを毎月自動で作成します。定期タスクの作成方法については、こちらをご確認ください。

以上です。