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[21] 企業ユーザー:タスクを絞り込み検索する
[21] 企業ユーザー:タスクを絞り込み検索する
タスクを絞り込み検索する方法を解説します。
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対応者:pasture運営事務局
1週間以上前に更新

【目次】



メモ:以下記載の「パートナー」とは「取引先」です。


 
1. プロジェクト内でタスクを絞り込む

1-1. ホーム画面で、タスクを絞り込みたいプロジェクトをクリックします。

1-2. [絞り込み]タブを開きます。

1-3.[ステータス][パートナー][担当者][タスクタイトル][請求書の発行状況]のうち絞り込む項目を入力します。


メモ:1-4~1-6は絞り込み例です。いずれか、または複数を掛け合わせて絞り込むことが可能です。



メモ:[停止・削除されたパートナーを含める]にチェックを入れると、停止・削除されたパートナーもプルダウンから選択可能です。
ただし当該プロジェクトでタスクのやりとりが1度もないパートナーは、チェックを入れても表示されません。
また、停止・削除されたパートナーのタスクが削除されている場合、プルダウンにパートナーが表示されません。


メモ:[+さらに条件を追加]をクリックすると、検索項目を増やすことができます。

発注額(税込)・発注額未定のみ・納期・作成日・発行日・提出日・検収日・部門の中から、希望の条件で検索することが可能です。


メモ

  • 日付項目について一課税期間を通して検索できます。

  • 2つ以上の任意の条件をAND条件で検索できます。

  • それぞれ値を条件にして検索できます。

  • 日付、金額に関する属性については、値の範囲を条件にして検索できます。

  • 金額欄は必須入力項目となっているため、値が無い場合はゼロとして入力されています。

  • 検索結果の一覧には各書類の記録事項が含まれます。

  • 検索結果には電子取引データの記録事項が含まれます。


1-4. 作成日、発行日、提出日、検収日を指定します。

1-5. 発注金額を指定します。

1-6. パートナーを指定します。

1-7. 条件を指定し[検索]をクリックします。

【検索結果一覧画面】


メモ:

  • 検索条件にヒットしたもののみが、ディスプレイに一覧表示できます。

  • 一覧上の項目のみでなく、全項目のデータがダウンロード可能です。

  • ダウンロードできる項目についてはこちらをご覧ください。


1-8. 詳細を確認したいタスクを選択します。

1-9.タスク詳細が表示されます。

1-10.タスクの発注書をダウンロードできます。


メモ:ダウンロード後、印刷することも可能です。



メモ:

  • 検索条件未設定時は、プロジェクト内のタスクが一覧表示されます。


   

2. タスク一覧からタスクを絞り込む

2-1. ホーム画面で[タスクタブ]を開き、[タスク一覧]をクリックします。

2-2. [絞り込み]タブを開きます。

2-3.[ステータス][プロジェクト][パートナー][担当者][タスクタイトル][請求書の発行状況]のうち絞り込む項目を入力します。


メモ:2-4~2-6は絞り込み例です。いずれか、または複数を掛け合わせて絞り込むことが可能です。



メモ

  • 日付項目について一課税期間を通して検索できます。

  • 2つ以上の任意の条件をAND条件で検索できます。

  • それぞれ値を条件にして検索できます。

  • 日付、金額に関する属性については、値の範囲を条件にして検索できます。

  • 金額欄は必須入力項目となっているため、値が無い場合はゼロとして入力されています。

  • 検索結果の一覧には各書類の記録事項が含まれます。

  • 検索結果には電子取引データの記録事項が含まれます。


メモ:

  • [+さらに条件を追加]をクリックすると、検索項目を増やせます。

    • 発注額(税込)・発注額未定のみ・上長検収承認ステータス・納期・作成日・発行日・提出日・検収日・勘定科目・補助科目・部門の中から、希望の条件で検索できます。

    • カスタム項目を設定している場合、[タスク品目カスタム項目]が表示され、設定したカスタム項目で検索できます。


メモ:

  • [停止・削除されたパートナーを含める]にチェックを入れると、停止・削除されたパートナーもプルダウンから選択可能です。 停止・削除されたパートナーのタスクが削除されている場合、プルダウンにパートナーが表示されません。

  • 請求書発行されていないタスク・品目を検索する場合、請求書の発行状況で[未請求の品目あり]を選択し[検索]してください。


メモ:

  • 表示件数を20件/50件/100件の中から選択できます。

  • デフォルトは20件表示です。デフォルトの表示件数の変更はできません。


2-4. 作成日、発行日、提出日、検収日を指定します。

2-5. 発注金額を指定します。

2-6. パートナーを指定します。

2-7. 条件を指定し[検索]をクリックします。

【検索結果一覧画面】


メモ:

  • 検索条件にヒットしたもののみが、ディスプレイに一覧表示できます。

  • 一覧上の項目のみでなく、全項目のデータがダウンロード可能です。

  • ダウンロードできる項目についてはこちらをご覧ください。


2-8. 詳細を確認したいタスクを選択します。

2-9.タスク詳細が表示されます。

2-10.タスクの発注書をダウンロードできます。


メモ:ダウンロード後、印刷することも可能です。



メモ:

  • 検索条件未設定時は、タスクが一覧表示されます。



 
3. 削除済みタスクを表示する


メモ:

  • 削除済みタスクは、データエクスポートで出力できません。

  • 下書き状態のタスクを削除した場合、[削除済みタスク一覧]に残りません

  • 絞り込みのパートナー[停止・削除されたパートナーを含める]にチェックを入れると、停止・削除されたパートナーもプルダウンから選択可能です。


3-1. ホーム画面で[タスクタブ]を開き、[タスク一覧]をクリックします。

3-2.[削除済みタスク一覧]をクリックします。

3-3.削除済みタスクが一覧表示されます。

3-4.[絞り込み]をクリックし、条件を選択し、[検索]をクリックします。

3-5.詳細を確認したいタスクをクリックします。

3-6.削除済みタスク詳細が表示されます。

3-7.削除済みタスクの発注書をダウンロードできます。


メモ:ダウンロード後、印刷することも可能です。



メモ:

  • 削除済みタスクも絞り込み機能を利用可能です。

  • 削除済みタスクは、データエクスポートで出力できません。


 

 

以上でタスクを絞り込む方法の説明は完了です。

 

   

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