概要

pastureはSalesforce(セールスフォース/SF)と連携ができます。この機能を使うと、pasture上の請求書をまとめてsalesforceの「商談」に送信することができます。これにより、salesforce上で案件ごとに粗利の管理が可能になります。

この機能でできること

  • pasture上の請求書をまとめてSalesforeに送信
  • 送信済みの請求書データをSalesforce上から削除

※pasture契約時に「連携オプション」の契約が必要です。希望する場合は、担当者へご連絡ください。




連携方法

1. Salesforceでカスタムフィールド等を設定いただく必要があります。

設定方法はこちらよりご確認ください。

2. ヘッダーの【管理】をクリックし、「外部サービス連携タブ」のsalesforce連携の「salesforceへ連携する」をクリックします。

3. ご自身のSalesforceアカウントにログインします。

4. アクセスを許可します。

5. アクセスを許可すると、管理タブの最下部に「Salesfore連携」が表示されます。




利用方法

1. 請求情報を送りたい商談を選択。

2. 送りたい請求情報を選択します。

3. 画面右下の【連携】をクリック。

4. 確認画面で、送信する請求書を確認し、送信してください。
すでに請求情報を連携している場合は、商談に送信されている請求書の合計金額が「変更前」の金額として表示されます。




送信した商談を解除する

1. 該当の商談を選択し、【請求書一覧(連携済)】をクリック。連携済の請求書が一覧で確認できます。

2. 連携を解除したい請求情報をチェックし、【解除】をクリック。

3. 内容を確認し【送信する】をクリック。


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