【概要】

pastureはSalesforce(セールスフォース / SF)と連携できます。この機能を使うと、pasture上の請求書をまとめてsalesforceの「商談」に送信することができます。これにより、salesforce上で案件ごとに粗利の管理が可能になります。

 

【補足】

pasture契約時に「連携オプション」の契約が必要です。希望する場合は、担当者へご連絡ください。

 
  
■Salesforceを連携する

1. Salesforceでカスタムフィールド等を設定します。

設定方法はこちらよりご確認ください。

 

2. pasture画面上部の[管理]をクリックします。

3. [外部サービス連携]をクリックします。

4. salesforce連携の[salesforceへ連携する]をクリックします。

5. ご自身のSalesforceアカウントにログインます。

6. アクセスを許可します。

アクセスを許可すると、管理タブの最下部に[salesfore連携]が表示されます。

 

 

■請求書情報をsalesforceに送信する

1. pasture画面上部の[管理]をクリックします。

2. [salesfore連携]をクリックします。

3. [連絡策の商談]にて請求書情報を反映したい商談を選択します。

4. 送りたい請求書情報を選択します。

5. 画面右下の[連携]をクリックします。

6. 確認画面で、送信する請求書を確認します。

7. 問題がなければ[送信]をクリックします。
メモ:すでに請求情報を連携している場合は、商談に送信されている請求書の合計金額が「変更前」の金額として表示されます。

 

 

■送信した商談を解除する

1. 該当の商談を選択します。

2. [請求書一覧(連携済)]をクリックします。

連携済の請求書が一覧で確認できます。

3. 連携を解除したい請求情報にチェックします。

4. [解除]をクリックします。

5. 確認画面で、送信する請求書を確認します。

6. 問題がなければ 内容を確認し【送信する】をクリックします。

以上です。

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