【補足】

企業設定で上長の[タスクの発注承認]を有効にしている場合は、こちらをご覧ください。

 

 

■タスクを作成する

1.プロジェクトをクリックします。
プロジェクト詳細画面が表示されます。

2.[タスクを作成]をクリックします。
タスク作成画面が表示されます。

3.各項目を入力し、[依頼する]をクリックします。
パートナーに通知され、パートナー側の画面にタスクが届きます。
 
メモ:タスクは公開前に[下書き]として保存できます。下書きとして保存したい場合は、[下書保存]をクリックします。

[パートナーのタスク詳細画面イメージ]

以上で完了です。

依頼から検収までの手順はこちらをご覧ください。
 

 
■タスク作成画面の詳細

必須項目は以下です。

[タスクタイトル][パートナー][納品形式][提出時の数量変更][発注額][発注単価(税抜き)][数量][単位][消費税設定]

メモ:企業設定上、納入場所の必須化機能が有効の場合、[納入場所]は必須となります。

タスクタイトル:案件のタイトル。

納期:成果物の締切日。

検収日:成果物の検収締切日。

支払い期日:パートナーへの報酬の支払い期日。[特定の日時]・[月末締め翌月末支払い]などを記載ください。

タスク内容:タスクに関する質問や追加説明を記入します。

ファイル:説明資料、サンプル、イメージなどのファイルが添付できます。

チェックリスト:To do等をチェックリスト方式に追加できます。

担当者:このタスクの担当企業ユーザーを選択します。

パートナー:発注するパートナーを選択ください。

参加者:発注するパートナー以外のパートナーを、観覧者としてアサインできます。タスクに関わる情報は閲覧可能です。タスクの操作・請求書の閲覧はできません。

納品形式:[ファイル][リンク][作業報告書][その他]から選択してください。

メモ:納品物がないときは、[その他]を選択。ファイルの種類の指定はありません。

提出時の数量変更:提出時に数量変更の有無を設定します。パートナーが提出時に数量を変更する場合は[有効]を設定してください。数量を固定したい場合は[無効]を設定してください。

発注額:発注額=発注単価×作業量+消費税

発注単価:税抜きで記入ください。

報酬形式が固定の場合、作業量に対する対価。

時間や日の場合、時給や日給。

数量:タスクの数量を記入。

単位:デフォルトで[件]が入力されています。タスクに適した単位を入力してください。

消費税設定:デフォルトで10%が設定されています。変更が必要な場合は修正してください。

納入場所:制作物などを納品する場所です。納品物が現物ではない場合は、[弊社][〇〇株式会社▲▲部]等を推奨します。

備考:発注書の備考欄に記載されます。

勘定科目:勘定科目を設定する場合に選択ください。

補助科目:補助科目を設定する場合に選択ください。

部門:部門を設定する場合に選択。デフォルトで担当者に紐づいた部門が表示されます。

 
■タスク作成の便利な機能

テンプレート:テンプレートを活用することで、タスクを最小限の工数で作成できます。テンプレートは人ごと・単価ごと・案件ごとなど汎用パターンに応じて、自由に設定できます。テンプレートの作成方法については、こちらをご確認ください。

タスクの一括作成:複数のタスクを一括で作成できます。一括作成方法については、こちらをご確認ください。

定期タスク:一度設定すると、同じ内容のタスクを毎月自動で作成します。定期タスクの作成方法については、こちらをご確認ください。

■動画:タスクを作成し、検収する

こちらの動画では、タスクの作成から検収までをご説明します。

以上です。

   

 

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